Z perspektywy klienta musimy sobie uświadomić, ze zawód doradcy finansowego to zawód powierniczy. Dobrego doradcę można poznać po tym, ze wypytuje nas o nawet najdrobniejsze szczegóły z naszego życia finansowego. Informacje te sa mu niezbędne do przygotowania planu finansowego, usługi, która proponuje swoim klientom kilka firm w kraju m.in. firma Doradztwo Finansowe EFECT. Oczywiście, aby przygotować taki plan doradca musi posiadać odpowiednia wiedzę. Warto zweryfikować na początku spotkania czy posiada dokument potwierdzający ukończenie przez niego profesjonalnych szkoleń. Spotykając się np. z doradca firmy Doradztwo EFECT możemy poprosić go o legitymacje FECIF, czyli Europejskiej Federacji Doradców i Pośredników Finansowych. Firma jako jedyna w kraju posiada system szkoleń certyfikowanych przez ta prestiżową organizacje.
Adres url:
www.doradztwofinansowe.pl
